피셔인베스트 일본반도체소재 수출규제 국산화가능한가? 투자자의 관점에서 보기 > 국내경제

 

안녕하세요 pcm 베스트 피셔 입니다. 이번 일본의 반도체 소재 수출 규제
문제를 보고
투자자들의 관점에서 생각하는 분은 상당히 적다는 것을 다시 한 번 느끼게
됐습니다. 투자자라면 이번 일주일은 상당히 바빠 줘야 하는데요.
이미 7월 1일 이 분석은 전부 끝내놓고 관련 종목의 매수 해놓은 뒤
입수에서 관련된 분석이 나올 때마다 또는 공포를 자극할 때마다
수익을 얻어 써야 하는 이런 시기이기 때문입니다.
지금부터 제가 이유를 하나하나 설명드리겠습니다. 지난 7월 1일 이미
반도체 수출 규제 관련 분석을 어제가 영상으로 제작해서 올려 드렸는데요.
좀 더 깊숙히 들어가서 우리나라 어떤 기업이 무엇을 만들고 수혜를 보고
등등에 대해서 말씀 드리면 좋겠지만 제가 공공연하게 종목을 추천하거나
어떤 종목을 언급하는 것은 금강에서 금지하는 사항이기 때문에 그런
내용까지는 설명 드리지 못해서 참 안타까웠습니다.
일본의 반도체 수출 규제에서 이미 7월 2일에 업계 전문가들은 분석을
알려 하였구요. 저또한 그 영상을 했고 아 금요 어깨에 있는 많은 사람들은
실질적인 색을 낼 종목은 찾기에 바쁜 시기였습니다.
자이미 6월 30일 일본 산케이 신문에서 우리나라 반도체 및 디스플레이
소제 주요 제품의 수출 주제는 실시할 것이라는 보도를 했습니다.
그리고 7월이 일본 경제산업성 은 대한민국 해양 수출 관리 운용 관련
제공 토에 대하여 라는 제목의 규제 내용을 발표를 했죠.
4회부터 플로린 폴리이미드 그리고 포토레지스트 그리고 플러스 소에 기존
퍼간 수중 허가를 개별 수출하고 로 변경한다.는 것이죠..
일본 경제산업성에서 발표하는 일본 상품 수출 분류 표를 보면 어떤
품목을 즉각 개별 수출 허가로 바꿨는지 알 수 있었는데요.
자 포토레지스트에서 수출을 규제하는 5 포털의 치트 항목은 다음과
같습니다.
193 나무 미터 미만의 파장의 빚어 사용하기 최적화된 레지스트 1
나노미터 초과 그리고 15 나무 미터 미만의 비석 사용하기 최적화된
레지스트 이런 것들을 포함하고 있습니다.
반도체는 2 d 램과 낸드 플래시 메모리에서 거의 대부분 출 기 발생을
합니다.
이것은 삼성전자와 sk 하이닉스 마찬가지인데요.
현재 우리나라 삼성전자 및 하이닉스의 d 램 반도체에서 사용되는 감 강
의 그런가 포터 레지스트는 arf 이 뭐지는 방식 놈 장비용 이구요.
그리고 3d 낸드 플래시 를 생산할 때 사용되는 담가 핵은 krf에
뭐지
노광 장비 영장 됩니다. krf 방식은 비색 파장이 248 나눔 미터로 좀
오래된 기술이 구요.
그리고 arf 방식은 비색 파장이
193 나노미터 로 좀더 진보된 기술입니다.
그런데 일본 사업성에서 규제하는 비색 파지 않은 바로 193 나눔 m
미만
그러니까? 그 보다도 작은 빛의 파장에서만 사용하기 최적화된 레지스트
입니다.
현재 삼성전자 및 하이닉스에서 주요한 수익의 발생하는 바로 d 램
그리고 낸드 플래쉬는 모두 193 나무 m 이상의 빛의 파장에서
사용하는 포토레지스트 를 사용하기 때문에 일본의 규제 품목의 해당되지
않는다고 말씀을 드렸죠.
일본이 규제하는 193 나무 미터 미만의 포토레지스트 또한 이 실제 를
알고 나면 별다른 타격이 없다.는 것을 알 수 있습니다.
삼성전자는 요 현재 d 램 생산 먼저 왔을 때 1 제트 nm 로 진입하는
과정에서는 arf 이머징 그리고 멀티로 하는 패터닝 방식을 사용합니다.
한마디로 두번 세번 나눠서 선포 글좀 미세하게 만드는 방식인데요.
여기에는 짐 창 및 식각에 과정이 몇 번 더 반복되기 때문에 단가가
높아지죠 그리고 이런 젝트 nm 부터는 이유비 포토레지스트 서서히
도입하기 시작하고 있는데요.
애초에 미세한 선 폭으로 패턴을 그리고 그것을 깎아내어 신이라 방식입니다.
그런데 이후에 방식으로 제품을 전량 생산 할게는 아직 문제가 있습니다.
현재까지 장비와 관련 소재의 가격이 너무 비싸서
기존 arf 이머징 멀티 패턴 방식에 비해서 경제성에 부족하다.는 겁니다.
그래서 아직까지는 상용화 까지 좀 시간이 걸릴 수밖에 없는 겁니다. 하지만
어찌 되었든 이유에 방식은 차 색의 기술이 구요.
가격 문제만 해소되면 기존의 방식보다 좀더 빠르게 생산이 가능하고 공정
자체가 줄어들기 때문에 경쟁력이 좀 더 넓습니다. 이에 따라 삼성전자는 1
2개 라인의 시 험 생 라인을 만들고 불량률 및 수유리 라고 하죠
속도 등 양상 방식에 대한 테스트를 시작하는 이런 단계입니다. 그리고 뭐
삼성은 d 램 말고도 7 나노미터 공정에 로직 반도체에서 하반기부터 이
육의 노광 장비 를 사용 할 예정인데요. 하지만 이 역시 기존의 arf
이머징 멀티 패턴 방식에 비해서 경제적 가치가 크지 않기 때문에 지금
상용화 단계는 아니고 역시나 시험 닮게 있구요.
그리고 다음 기술은 5 나노미터 로 가야 되기 때문에
그래서 일단 시험으로 양상을 시작하고 있는 겁니다. 자 그리고 또 네임드가
상당히 중요하죠
그런데 3d 낸드에서는 이 uv 노광 장비 자체가 필요가 없습니다.
단수를 높이 쌓고 무너지지 않게 하는 기술이
참 중요하기 때문에 구형 기술이라 불리는 krf 이머징 방식 만으로
충분합니다.
동진쎄미켐에서 생산하고 있기 때문에 3g & 기술의 들어가는 장비 및
포토레지스트는 이미 상당부분 국산화가 되었다고 봐도 무방합니다.
그리고 이 육의 방식에 대한 대책도 충분히 있죠.
규제 대상에 포함되는 이유빈 형 포토레지스트의 경우 일본 키 오케이
공장이 우리나라 송도 얘기 때문에 해당 물의 량은 일본이 수출하는 규제
대상에 포함이 안됩니다.
또한 미국의 다 우로 일부 대체 생산이 가능하다.는 거죠.
일본의 포토레지스트 를 규제하는 품목은 193 나누 m 미만 이라고
말씀을 드렸죠.
그런데 이 포토레지스트는 지금 현재 krf 그리고 arf 방 신부 2
193 나무 m 이상이기 때문에 그리고 대구시 상담입니다. 이상으로 할 때
경제적 효용 가지 와도 높습니다.
한마디로 테스트한 상품에 대해서만 포토레지스트 가 일본에서 지금 규제를
하고 있는 것이죠..
이렇게 일본이 수출을 규제를 하지만 걸 아예 안 하겠다는 게 아니라 수출
처럼 까다롭게 하는 거죠.
만약에 일본 기업들의 문제가 생기면 바로 수출 스윙을 해주면 되고 우리
나라에 대해서 규제를 하고 싶다 그러면 수출 그 기간 승인하는 기간을 좀
길게 잡으면 되는 것이기 때문입니다.
하지만 앞서 말씀드린 여러 포토레지스트 부문에서는 피해가 보이 미미할
것으로 보여 진 이유 구요.
다음 불씨 자네 경우에는 중국의 형석을 수입해서 일본이 불상을 만들고
이것을 수입해서 우리나라에서 가공을 해서 반도체 식당에 사용하는 이런
구조입니다.
일본이 90% 이상을 수출하고 있으며 이들 기업이 우리나라 수출 의존도는
약 30% 이상 인데요.
4 일본 경제산업성에서 발표한 체제 품목은 이 램 생산 과정 중에서
선도 공정의 가스 세정 부분에 사용되는 이런 제품의 하나입니다.
산도 공정을 가스 가 아닌 케미컬 로 교체에서 솔브레인 후송에 제거
를 활용하는 방법이 있는데요.
애초에 사용되던 방식이 가스 가 아닌 캐미컬 방식이기 때문입니다.
그리고 또하나 대응으로 반도체 업계 저기서 자료에 따르면 이런 불사 내
층 가스의 과거에 이미 국내 기업이 국산화가 가능해서 국산화를 진행하고자
했습니다.
하지만 군의 환경 규제가 심각해서 허가를 받지 못한 것으로 줘서 되고
있구요.
옛날에서 삼성 및 하이닉스 등의 우리가 실제 북상을 하면 매수를 해
주겠나 얘기를 했을 때 환경규제를 먼저 뚫어야 된다 이 얘기를 먼저 했던
것으로 조사되고 있습니다.
자 그리고 또한 현재 중국산 불산에 대해서도 평가 및 검증하고 좀더
끝난 상태 인데요.
삼성전자 및 하이닉스에서도 이처럼 신규로 국내에서 생산하고 아니면
중국에서 신규 제품을 투입을 할 때 이수 유리라 그러죠 불량률이 나오면
안 되기 때문에 평가 및 검증에 과정은
거칩니다. 하지만 지금까지 평가 및 검증의 과정을 거치는 것보다 일본의
수익을 잘 해 오고 있었기 때문에 일본에서 수입하는 것이 경제적이라는
판단이 되었구요.
그래서 일본에서만 제품을 수입하고 있었습니다. 항상 모인 자 댓글 들어서
보면 근거도 없이 못 만들기 때문에 우리나라가 일본에서 수입을 한다.
이렇게 하지만 사실 고순도 불산가스 를 국내에서 못 만드는 것이 아니라
환경 문제를 비롯하여 뭐 유출 우려 등 이라 안전 문제 때문에
만들어 있지 않던 것으로 조사되고 있습니다. 왜냐하면 우리가 환경 위험
부터 해서 여러가지 설 미 이런 투자를 하는것보다 차례 일본에서 그냥
수입해 온 게 더 낫기 때문이죠. 하지만 이번 사건에서 국수나 필요성이
아주 커 졌죠
이에 따라서 정부에서도 환경 규제에 대해서 어느정도 허가를 내줄 가능성이
크고요
예 안전 문제에 대해서도 어느 정도 충분한 배려를 해줄 것이기 때문에
국산에서 고순도 부상 가스를 만드는 설비 이 투자 기간 동안만 2기가
만 버텨낸 다면 충분히 자체적인 생산공장이 건설 되거나 중국에서 수입이
가능할 것으로 보입니다.
이런 것들을 일본이 모르지 않기 때문에 일본이 고순도 불산은 뭐 아예
수출 중단 하지 못한 이유이기도 합니다.
그래서 이번 규제 자체가 정부에서 검열을 하겠단 것이지 아예 수출 하지
않겠다는 게 아니거든요
우리나라와 중국에서 생산기술 여기 없는 것이 아니라 앞서 말씀드린대로
환경문제 포함해서 설비투자는 이 시간이 걸리기 때문에 이제까지 안 했던
것이죠.. 자 이처럼 반도체 관련 소재의 경우 국내 기억들이 일본에서 과점
않은 화학 제품을 생산하지 않는 이유는 대량 생산체제 부터 양산에
들어가는 설비 투자 비용 이상 당했고 삼성전자와 하이닉스에서 이런
제품의 사용을 할때 신중하기 했기 때문입니다.
그래서 지금까지 일본에서 사용을 했던 거죠. 마지막으로 규제 대상에 포함된
불소 함 이랑 10%에 폴리이미드도 마찬가지입니다.
원재료인 프로그램 폴리이미드는 듀폰 사에서 생각을 하죠
그리고 코오롱인더스트리 sk 이노베이션 sk c&c 등 이 브 어린
폴리이미드 를 수입해서 cpi 를 생각합니다.
삼성전자 님이 플렉서블 기판의 사용되는 소재를 자체도 잘 하는데요.
1일 합작사를 만들고 cpi 그 기판에 들어가는 실패를 공부해 봤습니다.
기판 소재의 경우에도 환약에 1을 합작 싸지만 수입의 안 되는 경우로
가정해도 국내 기업들이 실패한 생각하고 있기 때문에 이제 문제가 되진
않죠. 하지만 그동안 폴리이미드 원료를 일본에서 수입하는 것이 지금 현재
화두가 되고 있는데 듀폰에서도 원재료를 수입할 수 있습니다.
하지만 그동안 일본에서 대부분 물량을 수입 했던 이유는 국내 기업들이
삼성전자의 cpi 를 공급할 때는 원재료 변경의 과정에서 불량이 발생하면
안 되기 때문에 검토 미 평가를 다시 받아야 됩니다.
자 그래서 지금까지 아무 문제 없던 스텔라 모리타 슈헤이 않고 등 기존의
거래에서는 변경 아직 아쉽지 않았던 거죠.
하지만 이번 일본의 규제 영향으로 원제 로 변경이 불가피 하기 때문에
원재료 공급 은 뭐 출판사 로 변경한 것이 가능합니다.
뭐 일본 보다 거리가 멀기 때문에 단가가 일부 올라갈 영향은 있으나
생산에 큰 차질이 발생하지 않을 것입니다. 왜냐하면 아니 플렉서블
디스플레이 시장은 개월 되지 않았기 때문에 수요 자체가 크지 않기 때문인
거죠. 자 또 하나 플렉서블 oled 증착 과정에서 쓰이는 피에서 pi에
경우에도 화소 경계를 9분 할 때 쓰이는 소재 연대 일본의 제품이 고품질
이긴 하지만 현재 국내 소재 공급 업체가 공급을 하고 있구요.
여기에 자금 투입 만 되고 어느 정도 부서나 가능한 품목입니다.
게다가 대체 소재로 개발되는 utgo 울트라 신 블라우스의 경우 커버 글
x 뿐만 아니라 고기 파 4을 현재 대체가 가능한 상태라고 얘기가
나오고 있기 때문에 커버 그라스 형씨 폐하의 수요 소재는 크게 감소할 수
있어서 영향은 더 작을 수 있습니다.
자 그리고 추가로 현재 4 반도체 부분에서 d 램과 낸드플래시의 공급이
과 인하여서 제고가 상당히 많은 상황입니다.
생산량 감소로 반도체 가격이 상승할 경우 쌓아놓은 제고를 좀 더 비싸게
팔 수 있기 때문에 그런지 우리나라 삼성전자 및 하이닉스 입장에선 이
물량을 천천히 공급하면서 제거로 좀 더 비싸게 팔고 시간을 벌 수 있는
여유가 되겠죠.
자 앞서 말씀드린 이 다양한 규제 품목에 대한 해소 방법이 해결되지
않으면 제 3국을 통한 수익도 가능합니다.
메르 저서 우리나라가 아니라 다른 나라 를 통해서 우리나라로 다시
내려오는 거죠. 자 이때는 약간의 비용은 발생을 하겠지만 일본 외에 해외
생산기지를 둔 경우 또는 일본이 해외 판매를 하는 경우 이것을 막지
못합니다.
또한 반도체 및 디스플레이 를 사용하는 기업은 우리나라 요와 삼성전자
만이 아닙니다.
미국과 중국의 it 기업 뭐 가정 생산업체 모두가 사용하고 있습니다.
현재 우리나라 점유율이 상당히 높구요. 대체가 불가능 하다.는 것을 이
때문에 일본에 수출 자자는 미국과 중국도 피해를 보기 때문에 일본이
수출을 중단할 가능성은 높지 않습니다.
요즘에 관련된 내용이 나오면 뭐 국산화를 못한다.면 국산화가 불가능하기
때문이다. 이런 근거없는 얘기가 상당히 많은데요.
국산화 가능하냐는 문제에 대해서도 2금융 업계 전문가들이 분석한 내용은
다릅니다.
에라 4k lf는 대체 미국산 화가 어느정도 이미 진행된 상태구요.
단지 이 후의 레지스트는 지금 개발되는 신제품이라 국산화가 어렵습니다.만
공정 자체가 아직 시작도 되지 않은 단계 이구요. 국산화 또는 대 책까지
시간을 충분히 벌 수 있는 단계입니다.
외국은 반도체 및 디스플레이 소재에 대한 국선에 필요성이 절실해 졌고
삼성은 일본은 대체 기억들을 육성할 수 밖에 없는 거죠.
뿐만 아니라 불사한도 마찬가지구요. 그 다음에 폰에 이미 들도 전부
마찬가지로 현재 삼성전자와 sk 하이닉스 등 은 국선을 상당히 서두르고
장려할 것입니다.
자 이런 내용들은 제가 이미 7월 2일에 영상으로 제작을 해 드렸고 7을
이를 증권 업계 전문가들의 분석이다. 끝난 내용들입니다.
제 영상에서 동일한 내용을 힘이 설명을 드렸구요.
해당 그래 영상에서 발표 들었지만 세부적인 공정과 내용들은 전부 설명
드리려면 몇 시간을 해도 모자라기 때문에 그래서 쉽게 쉽게 설명 필요없고
규제하는 품목들은 수요가 적거나 공정 변경 가능하고 문제요 다변화 도
가능하고 국산화가 가나 품목들이 상당히 있기 때문에 일정한 시간만 본다면
충분히 국산화가 가능하다.는 것입니다.
그 사이 시간을 버는 것이 중요한데 앞서 말씀드린대로 반도체 공급 과잉
상황이고 디스플레이는 아직도 규제는 품목에 대해선 시장형 상품도 안
되었다는 점이 플러스 유민 이구요.
기술력이 앞서서 가격적 협력이 좋기 때문에 뭐 it 업체들은 삼성과
하이닉스 등의 제품을 반드시 사용하려 한다.는 점 길은 이 과정적 구조라는
점도 어
삼성전자와 하이닉스 상당히 유리한 점입니다. 이러한 이유 때문에 일본에
수출 규제가 최악으로 가 확률은 향 당이 낮 고려 개국 수출의 조금
지원되는 수준으로 흘러갈 가능성이 아주 높다고 말씀 드린 이유입니다.
다만 소재 국산은 엄청나게 앞당겨 집니다.
정부에서 환경 규제 문제 및 부지 선정 등에 대한 규제를 어느정도 참
하구요. 눈감아주고 적극적으로 자금 지원을 해주기 때문에 일본의
수입의존도가 높고 현재 순도가 뭐 낡거나 뭐 기술력이 약간 부족한 품목에
대해서 엄청난 지원으로 인해서 기술개발이 빨라질 수 있습니다.
순수 투자자들의 입장에서 보겠습니다. 이런 기회를 절대 놓쳐서는 안 되죠.
일주일간 반도체 소재 육성 대상에 포함되는 기업들의 주가는 상당히
좋았습니다.
뉴스에서 근거 없는 자료를 내보내면서 공포를 조성하는 분위기가 커지면
커질수록 주가 상승률이 컸는데요. 제 영상을 시청할 수 있는 투자자
분들이라면 이런 시기에 큰 수익을 볼 수 있는 이런 단기적인 기회인데 도
정치적인 문제에만 집중하고 있는 분들이 너무 마황 당이 안타까웠습니다.
자 이런 식의 정부의 육성이 강해지는 종목을 찾고 지금 당장은 테마
때문에 빨리 올라 가겠지만 그 이후에 업의 슬 타이밍을 잡는 것도
지금부터 천추에 공부를 하셔야 겠죠.
저는 제 태그 투자 관련 이야기를 하기 때문에 정치는 모릅니다. 다만
전문가들의 분석 내어 등 고로 투자자라면 어떻게 하는 것이 맞는지 그리고
국익을 위해서 무엇보다 또 생존을 위해서 어떻게 해야 하는지에 대해서
의료는 내 드릴 뿐입니다. 분석도 제대로 되지 않은 그냥 뉴스 기자
이런 근거 만 가지고 일본이 수출을 규제하면 우리나라 반도체가 무조건 다
죽는다
아니면 우리나라 경제가 반도체 때문에 전부 망가진다는 놀이를 펼치는
분들이 가장 위험합니다.
제대로 된 근거가 없기 때문이죠. 자 일본 경제산업성 은 일본이 반도체 및
디스플레이 소재 를 규제하는 이유에 대해서 한일 양국이 신뢰가 심각하게
손상되었다는 판단으로 대한민국의 대한 수출 관리에 있어서 엄격한 제도
운영이 필요하다.
이렇게 명시를 했는데요. 자 일본정보 대세는 조치는 외환 법사 우리나라를
수출해서 우디 않은 화이트 국가에서 제어할 수도 있다.는 것과 함께
말씀드린 태 가지 품목에 대해서 개별 수 줄과 바로 변경 않은 거죠. 자
그동안 화이트 국가 로 지정돼 뜬 이유가 우리나라가 일본에 상위에
수출국이 작작 오기 때문이죠.
그러나 이번 주 체 배경은 강제징용 노동자 회상 한국의 일본산 수상도
수입 제한 해당 초계기 레이더 문제 등 양국의 장치의 그 통산 재들이
원인 인데요.
언론에서는 일본에 수출 규제 원인에 대해서 강제징용 배상 판결이
원인이라고 무조건 그거 하나만 원인 이라고 판단 하지만 전문가들은 사실상
이 배상 위기 총 4억 원 밖에 안되기 때문에 일본이 우리나라에서 무
여캐 서 없는 흑자가 연간 20조원 이상 이라는 점을 볼 때 그것은 진짜
이유가 아니라고 봅니다.
일본의 생각하는 것은 연간 4000억원 이상이 학자로 얻을 수 있는
후쿠시마 등 일본산 수산물을 우리나라가 다시 수입하게 만드는 것이 진짜
목적 이단성이 없다.는 의견이 많은데요.
아베 자민당의 유대 첫번째 시작점이 후쿠시마 이구요.
그 유세 내용들을 보면 알 수 있습니다. 결국 이번 수출 규제 문제에서 이
아베 정권이 우리나라에게 원하는 것은 우리 식탁에 후쿠시마산 시장 물이
올라 오게 만드는 것일 가능성이 더 크다는 것이죠..
당장 일본 정부는 반도체 주요 소재에 대한 수출을 규제하는 것이 사실이죠.
외교 문제 부터 뭐 원인과 결과가 어찌되었든 이미 일은 터졌고 요
우리나라는 이에 대해서 일본 정부와 협상을 할 수 밖에 없는 상황입니다.
역사상 어느 나라도 상대 국가가 이렇게 규제 한 번 했다고 뭐 바로
무르고 사과하고 상대방을 구해 앉기 위해서 원하는 것을 들어주는 이런
사례는 없습니다.
자 먼저 상대방 경제 제대로 했다면 일단 이것에 대해서 음수를 하고요.
상대방도 1일 것이 많다는 것을 알려주고 나서 합의를 해야 좀 더 유리한
위치에서 협상이 진행되는 것이 기본입니다.
뭐 제가 이 댓글의 내용을 보면 대부분 95% 이상의 대다수 분들이 이런
내용을 너무나 잘 알고 다양한 방법으로 대응을 하고 있습니다.
하지만 어떤 분들은 뭐 바로 꼬리를 내리고 사과를 하고 아베 비율을
맞춰야 한다. 이런 의견도 있습니다.
꼬리 내고 사과하고 그 쪽의 의견을 들어 주는건 결국에 맨 마지막에 하는
거기 때문에
4 바로 할 필요가 없다.는 겁니다. 국가간에 모든 분쟁은 결국 협상으로
마무리가 됩니다.
위계 상황이고 국가 전체가 한 마음으로 나서서 일본과 협상을 유리하게
만들어 하는 것이 당연하고 이미 전국민이 노력하고 있는데 이것은 b
하시는 분들도 가끔 있습니다. 이 분들의 의도가 무엇인지 모르겠습니다.
제 유튜브는 요 정치와 전혀 무관합니다.
댓글에 정치적 의도가 조금이라도 포함된 어
댓글이 있을 경우에는 전부 삭제를 하겠구요. 제가 말씀드리는 모든 것들도
정치적인 의도와 전혀 무관하고
제 생각은 그냥 우리나라의 입장에서 일본의 무역 협상에 대해서 우리가
어떻게 나가야 더 이득을 얻을 것인가
이 부분에서 계속 말씀을 드리고 있습니다. 자 오늘 영상도 마음에 드셨다면
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